"No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar"CD 1:
01 Abertura: Dionísia número 1 (Jaime Alem)
02 A moça do sonho (Edu Lobo - Chico Buarque de Hollanda)
03 Texto: Sou eu mesmo o trocado (Fernando Pessoa - Domínio Público)
04 O quereres (Caetano Veloso)
05 Pau-de-arara (Guio de Morais - Luiz Gonzaga)
06 Dona do dom (Chico César)
07 Festa (Gonzaga Jr.)
08 Trecho: A moça do sonho (Edu Lobo - Chico Buarque de Hollanda)
09 Texto: Eu não sabia, tu não sabias (Ferreira Gullar)
10 Fotografia (Tom Jobim - Aloysio de Oliveira)
11 Anos dourados (Tom Jobim - Chico Buarque de Hollanda)
12 Todo o amor que houver nessa vida (Frejat - Cazuza)
13 De todas as maneiras (Chico Buarque de Hollanda)
14 Texto: Eu quero ser possuída por você (José Vicente)
15 Seu jeito de amar (Gilson - Joram)
16 Negue (Enzo de Almeida Passos - Adelino Moreira)
17 Sobre todas as coisas (Edu Lobo - Chico Buarque de Hollanda)
18 Sob medida (Chico Buarque de Hollanda)
19 Casinha branca (Gilson - Joram)
20 O canto de Dona Sinhá (Toda beleza que há) (Vanessa da Mata)
21 O tempo e o Rio (Edu Lobo - Capinam)
22 Menininha (Vinícius de Moraes - Toquinho)
23 Le lac de come (instrumental) (M. Gallus)
24 Texto: Poema do Menino Jesus (Fernando Pessoa - Domínio Público)
25 O doce mistério da vida (Ah! sweet mystery of life) (Victor Herbert - Vrs. Alberto Ribeiro)
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CD 2:
01 A voz de uma pessoa vitoriosa (Caetano Veloso - Waly Salomão)
02 Maricotinha (Dorival Caymmi)
03 Baila comigo (Rita Lee)
04 Cantada (Depois de ter você) (Adriana Calcanhotto)
05 Nossa canção (Luiz Ayrão)
06 Sábado em Copacabana (Carlos Guinle - Dorival Caymmi)
07 Texto: Boites (Maria Bethânia)
08 Se eu morresse de saudades (Gilberto Gil)
09 Texto: Boites Sampa (Maria Bethânia)
10 Ronda (Paulo Vanzolini)
11 Álibi (Djavan)
12 Nem sol, nem lua, nem eu (Dudu Falcão - Lenine)
13 Texto: Quando o amor vacila (direitos reservados)
14 Noite de estrelas (Ana Basbaum - Roberto Mendes)
15 Texto: Quem é essa agora (Lya Luft)
16 Pra rua me levar (Ana Carolina - Totonho Villeroy)
17 Texto: Senhores, sou um poeta (Natália Corrêa)
18 Apesar de você (Chico Buarque de Hollanda)
19 Trecho: A moça do sonho (Edu Lobo - Chico Buarque de Hollanda)
20 Opinião (Zé Kéti)
21 Rosa dos ventos (Chico Buarque de Hollanda)
22 Texto: E depois de uma tarde (Sophia de Mello Breyner)
23 Amor de índio (Beto Guedes - Ronaldo Bastos)
24 Coração ateu (Sueli Costa)
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